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1938: Julian arbeitet als Geschäftsmann und Diplomat in Warschau. Seinen Frau Nina ist von zarter Schönheit, sensibel und mit außergewöhnlichen psychischen Kräften begabt. Ihr gemeinsames Leben ist glücklich, doch der Faschismus wirft seine Schatten voraus. Julian gerät unter Druck, als er feststellen muss, dass seine Fabrik von den Deutschen benutzt wird, um Waffen ins Land zu schmuggeln.