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Der Undercover-Agent Adam Franco (Alban Lenoir) erledigt die Drecksarbeit, wo immer es nötig ist. Sein neuer Auftrag: Er soll eine mafiöse Organisation infiltrieren, um einen bevorstehenden Terroranschlag in Paris zu vereiteln. Dabei freundet er sich jedoch völlig unerwartet mit dem Sohn des Bosses an, was die Mission noch schwieriger werden lässt, als ursprünglich gedacht.