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Der alternde Spion James Wagley belauscht im Auftrag der Regierung Mitbürger, um sein Land vor Attentaten und Bedrohungen zu schützen. Eines Tages hört er ein Gespräch des Geheimdienstes mit, der vom Staat den Befehl bekommt, eine vollkommen unschuldige Frau zu beseitigen. Nachdem Wagley vergebens versucht, seinen Vorgesetzten über den Vorfall zu benachrichtigen...