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Der Polizist Roland Prengler wird als verdeckter Ermittler in ein kleines Städtchen geschickt, um einen Mordfall aufzuklären, an dem sich seine Kollegen vor Ort die Zähne ausgebissen haben. Vor drei Jahren verschwand hier die damals 17-jährige Lucy. Die Polizei hat gute Gründe, um an einen Mord zu glauben, und sie haben bereits einen Verdächtigen gefunden: Außenseiter Werner Seiler, der ein verwahrloster Trinker ist, auf einem Bauernhof am Stadtrand haust und von seinen Mitmenschen gemieden wird. Roland soll sich mit dem schrägen Einzelgänger anfreunden, sein Vertrauen gewinnen und ihn schließlich zu einem Geständnis verleiten.